Copier des informations provenant de dossiers antérieurs et de dossiers liés

Afin de rationaliser votre flux de travail et de réduire la saisie manuelle de données, la plateforme propose désormais un rappel pratique vous invitant à réutiliser les informations issues de dossiers liés. Cette fonctionnalité est conçue pour accélérer le processus de remplissage des formulaires en vous permettant de transférer facilement les données existantes vers votre dossier en cours.

En exploitant les informations déjà saisies, vous pouvez garantir la cohérence entre les fichiers associés et réduire considérablement le temps consacré aux tâches administratives. Suivez ces étapes pour utiliser la fonction de copie :

• Repérez le rappel : accédez à la page de présentation du dossier, où vous verrez une notification vous suggérant de réutiliser les informations issues des dossiers liés.
• Accéder aux dossiers liés : cliquez sur l'icône en forme de lien pour afficher la liste de tous les dossiers associés au dossier actuel.
• Sélectionnez le dossier source : si plusieurs dossiers liés sont disponibles, identifiez et sélectionnez celui à partir duquel vous souhaitez copier les données.
• Effectuer la copie : ouvrez le menu à trois points situé à côté du dossier sélectionné et choisissez l'option « Copier le dossier » pour remplir automatiquement les champs correspondants dans votre formulaire actuel.

Cette mise à jour vous évite d'avoir à fournir deux fois les mêmes informations, ce qui rend la gestion des dossiers plus efficace et plus précise.