Informationen aus früheren und verknüpften Fällen übernehmen

Um Ihren Arbeitsablauf zu optimieren und den manuellen Dateneingabeaufwand zu reduzieren, bietet die Plattform nun eine praktische Erinnerungsfunktion, mit der Sie Informationen aus verknüpften Fällen wiederverwenden können. Diese Funktion soll das Ausfüllen von Formularen beschleunigen, indem sie es Ihnen ermöglicht, vorhandene Daten ganz einfach in Ihren aktuellen Fall zu übernehmen.

Durch die Nutzung bereits eingegebener Informationen können Sie die Konsistenz zwischen verwandten Dateien gewährleisten und den Zeitaufwand für Verwaltungsaufgaben erheblich reduzieren. Befolgen Sie diese Schritte, um die Kopierfunktion zu nutzen:

So finden Sie die Erinnerung: Rufen Sie die Fallübersichtsseite auf, wo Sie eine Benachrichtigung sehen, die Ihnen vorschlägt, Informationen aus verknüpften Fällen wiederzuverwenden.
Verwandte Fälle aufrufen: Klicken Sie auf das Link-Symbol, um eine Liste aller Fälle anzuzeigen, die mit dem aktuellen Fall in Verbindung stehen.
Wählen Sie den Quellfall aus: Wenn mehrere verknüpfte Fälle verfügbar sind, identifizieren und wählen Sie den konkreten Fall aus, aus dem Sie Daten kopieren möchten.
So führen Sie den Kopiervorgang durch: Öffnen Sie das Drei-Punkte-Menü neben dem ausgewählten Fall und wählen Sie die Option „Fall kopieren“, um die entsprechenden Felder in Ihrem aktuellen Formular automatisch auszufüllen.

Dieses Update sorgt dafür, dass Sie dieselben Informationen nie zweimal angeben müssen, wodurch die Fallbearbeitung effizienter und genauer wird.